Es hora del espectáculo en un club de sexo clandestino. El amo Tim desnuda a la esclava Jessie y la ata con una cuerda antes de arrojarla a un grupo de hombres para que la manoseen y la pasen de mano en mano. Libera a la esclava Charli de su jaula y comienza a atarla mientras los miembros de la audiencia acarician a Jessie. Coloca a sus esclavas en el caballo y les aprieta los pezones, luego les presenta su látigo. Las chicas se abrazan mientras los golpes se vuelven más fuertes y rápidos, pero es solo un preludio de la lengua del dragón que sigue. Jessie se muestra desafiante, pero Charli está asustada mientras el amo usa el látigo para quitar una pinza de cada uno de sus pezones y luego tira de los otros dos de sus pechos. Con las pinzas quitadas, puede concentrarse en azotar sus espaldas y traseros mientras se calman los pezones con la boca. Sin embargo, es solo un consuelo momentáneo, ya que Tim las gira para poder azotar sus pechos. Finalmente, como recompensa por una buena actuación, saca su polla para que ambas chicas la chupen en un duelo de mamadas. Tim termina el espectáculo disparando su semen en la garganta de Charli y luego haciendo que las chicas se besen. (Esta es una escena de nuestro largometraje nominado a AVN, Treacherous).

Charli ha sido una estudiante con mal comportamiento y el director Kross ya ha tenido suficiente. Planea enviar una nota enérgica a sus padres. Charli le ruega que no lo haga, la graduación no está lejos y ella quiere ir a una universidad fuera del estado, lo cual sus padres no le permitirán si saben que ha sido mala. El Sr. Kross le propone que tome su castigo a la antigua usanza y le exige que se incline sobre su escritorio. De mala gana, ella acepta. El Sr. Kross le levanta la falda y comienza a azotarla sobre sus bragas blancas de estilo antiguo. Sorprendida, Charli promete dejar de ser una mocosa y actuar como una niña grande a partir de ahora. El Sr. Kross anuncia que, dado que es una niña grande, puede tomar su castigo como tal y se baja las bragas. Charli se siente humillada y sorprendida, pero no tiene más remedio que aceptar su castigo. Una vez que su trasero se ha puesto rosado por los azotes, el Sr. Kross saca una fusta y luego un bastón, trabajando su trasero desnudo y sus muslos hasta que ambos están rojos y marcados, y Charli gime de dolor. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que finalmente aprenda la lección?

La reclutadora de talentos para adultos de la vida real, Simone Sonay, ejerce sus deseos pervertidos con la modelo debutante Whipped Ass, Charli Piper con OTK, golpes con los dedos, esclavitud con cuerdas, sentarse en la cara, follada anal con correa y orgasmos múltiples.

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